A Chime está ofertando 25,9 milhões de ações, enquanto alguns acionistas, incluindo a empresa de capital de risco Cathay Innovation, estão colocando à venda 6,1 milhões de ações.
O mercado de IPOs dos EUA voltou a crescer depois de um abril decepcionante, em meio à diminuição da volatilidade, abrindo caminho para que as empresas abram seu capital depois que o caos provocado pela guerra comercial fechou a janela por semanas.
As recentes listagens, incluindo a plataforma de trading eToro, foram bem recebidas pelos investidores. Analistas afirmam que o cenário está pronto para um aumento mais amplo de IPOs, mas a estabilidade precisa durar mais tempo antes que a janela seja totalmente reaberta.
“O ímpeto está aumentando após a volatilidade relacionada às tarifas de importação. Neste momento, os investidores querem ver empresas fundamentalmente fortes com avaliações atraentes”, disse Matt Kennedy, estrategista sênior da Renaissance Capital, fornecedora de pesquisas e ETFs com foco em IPOs.
A Chime, fundada em 2012, oferece produtos bancários, como contas correntes e contas de poupança de alto rendimento por meio de seu aplicativo. A empresa gera receita principalmente quando seus membros gastam usando cartões de débito e crédito com a marca Chime.
A Chime levantou US$750 milhões em uma rodada de financiamento em 2021, com uma avaliação de US$25 bilhões. Os principais apoiadores da empresa incluem a DST Global, de Yuri Milner, a empresa de private equity General Atlantic e a empresa de investimentos ICONIQ.
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